Các nhà khoa học từ tương lai gần đã bắt đầu nghiên cứu tạo ra một cỗ máy thời gian khả thi. Dự án dẫn đến việc tạo ra hai thiết bị, Alpha Suit, một bộ đồ nhảy nguyên mẫu và Beta Suit, một mẫu quân sự, tiên tiến hơn với các tính năng mà Alpha Suit thiếu như khả năng chuyển đổi thời gian liên quan đến chiến đấu và trí thông minh nhân tạo tích hợp để ngăn chặn việc tạo ra nghịch lý tạm thời.

Giám đốc của dự án, Tiến sĩ Aiden Krone, lấy Alpha Suit và du hành về quá khứ. Khi ở đó, anh ta thay đổi dòng thời gian, đặt mình là người cai trị Krone Magistrate điều khiển một thế giới theo kiểu dystopia.

Nhân vật chính, một nhà khoa học đồng nghiệp giấu tên (ban đầu dự định được gọi là Michael Swift), lấy bộ Beta Suit và bám theo Tiến sĩ Krone trở lại năm 1939 trong một dòng thời gian thay thế đến một nơi gọi là Quận Alpha. Trong quá trình vận chuyển, các bộ phận của bộ đồ Beta bị hỏng ("tự động quay lại" cho phép hệ thống "checkpoint" và khả năng trở lại dòng thời gian ban đầu) buộc nhân vật chính phải hỗ trợ cuộc nổi dậy gọi là Occupant Rebellion chống đối Tiến sĩ Krone hy vọng cứu vãn từng bộ phận từ bộ đồ Alpha.

Anh ta phải đối mặt với Krone trong một cỗ máy chiến tranh khổng lồ gần như phá hủy cuộc nổi dậy Occupant Rebellion, nhưng anh ta đã thành công trong việc đánh bại Krone. Khi Krone mất năng lực xuất hiện từ đống đổ nát, nhân vật chính giết chết hắn và lấy phần cần thiết để sửa chữa bộ đồ Beta. Anh ta được chỉ huy của Occupant cảm ơn và quay lại dòng thời gian ban đầu để cứu bạn gái của mình thiệt mạng trong vụ nổ mà Krone đã gây ra. Anh ta vô hiệu hóa quả bom và đi đến chỗ bạn gái khi cô bắt đầu tỉnh dậy. Cô tiếp cận anh ta mặc dù không chắc anh ta là ai. Khi anh ta bắt đầu tháo mặt nạ, máy tính trong bộ đồ cảnh báo rằng một nghịch lý sắp xảy ra và chuyển anh ta đi.